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CRM客戶軟件可以同OA辦公系統結合嗎?

發表日期:2023/3/7 0:00:00 文章編輯:雯雯 瀏覽次數:537

一體化辦公軟件成為未來發展方向,它集成了多系統,比如OA辦公系統、CRM系統、項目管理系統、財務管理系統、售后服務系統等。當然,理想的情況,多系統集成,登陸一個賬號就能實現全方位企業辦公,不用再多個系統之間來回切換,簡捷高效。但實際操作的時候,企業開展不同系統的時間不同,根據不同情況選擇的廠家也不同,所以會面臨不同系統集成和對接的問題。

一個優質的辦公系統需要有哪些基本要求呢?

首先,簡化工作流程,節省人力和時間成本是最基本的需求。

其次軟件本身的兼容性和集成性。電腦端和手機端都要有,適合出差以及遠程辦公團隊,能做到實時辦公。系統可以同多個系統產生集成,數據共享。最后,就是軟件底層基礎強大。比如,軟件報表分析功能,可視化報表。靈活的權限設置,數據安全性的承諾等。

本文主要從CRM客戶管理系統以及OA數字化辦公系統兩個辦公系統來討論下系統集成與模塊的拆分。根據公司規模的大小,每個公司業務需求的不同,需要使用的業務模塊也是不同的。
大多數的OA均具備以下功能:公告通知、通訊錄、文件審批/申請、個人信息管理、工作日志、考勤管理,員工管理,部門管理等。
CRM主要有以下功能:線索管理、客戶檔案、聯系記錄、客戶公海、合同訂單、客戶查重、數據分析、聯系人管理、合同管理、回款管理。
通用功能:數據分析(各業務員、各推廣渠道及客戶的業績及投產比分析報表)、組織架構(人員的部門和角色的權限配置)、 API接口等。

對于中小企業來說,業務流程相對簡單,可能會選擇CRM軟件或是OA辦公軟件的部分模塊來進行組合,或者在CRM模塊的基礎上加上OA的部分功能。而對于大型企業來說,通常都具備完備的OA系統,而會由銷售部主導上CRM客戶系統,會出現兩個系統接口對接的問題。不論哪種形式,數據信息做到了互聯互通,這樣可以避免信息孤島問題出現。
奇之士CRM客戶系統,以客戶管理為基礎,衍生了部分熱門的OA模塊,如公文管理、員工管理、流程審批等內容,方便中小企業根據自身的需求做拓展�?傊�,每個系統都沒有自身的固定格式,企業可結合自身的需求,合理選擇實現的功能,才是最有選擇。
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