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隨著金融市場競爭的加劇，金融機構不斷地尋求創新并優化其業務流程，以提升客戶滿意度和增長業務。這就需要一套高效的CRM客戶管理系統來實現。
傳統的金融機構多采用營銷手段，如廣告、促銷等來吸引客戶，但這種方式的效果有限。如今，企業需要通過CRM系統來全面把握客戶需求，并為每個客戶提供量身定制的服務。