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CRM客戶系統怎么用？CRM使用技巧

發表日期：2023/3/6 0:00:00 文章編輯：雯雯瀏覽次數：1185

當企業采購了CRM客戶系統了之后，下一步重要的問題就是如何有序的開展CRM系統的實施。眾所周知，CRM 系統可以幫助公司管理客戶關系并改善用戶體驗，不但能穩定老客，同時能拓展新客，實現自動化銷售。但推行實施 CRM 系統并不容易，如何讓員工更快地學習并準備好使用系統，是企業在實施CRM時不得不面對的難題。綜合了各種原因之后，總結出部署實施CRM系統的幾個關鍵性要素，助力企業快速上手。

1、實施前的準備工作。
CRM系統實施前需要自上而下進行安排部署，比如人員、資金、計劃等。比如，有哪些人員需要參與呢？不只是銷售人員，還要有策劃、成本、財務、技術相關的人員支持。因為CRM項目涉及到多個部門，需要從多部門去借調1-2人成為部門代表共同構成項目組。從時間上來說，整體的時間周期的安排以及相應的任務考核要明晰，并落實到相應的KPI中。對于中小企業來說，相應的職能部門以及流程上相對簡單，也需要對應到人以及考核當中，才能最終落到實處。
2、CRM系統的技術支持
服務器是否滿足相應人數以及使用頻次，配置對等的服務器是系統能正常運行的支撐，只有這樣才能能隨時隨地的通過CRM完成數據訪問，確保工作效率和提高客戶的滿意度。同時，系統后續的維護也尤為重要，CRM系統實施后又該如何維護呢？很多企業低估了CRM維護的作用，一旦它出現問題時總是讓人措手不及，且會帶來一定的損失，維護分為技術安全維護，來保證系統的穩定運用，還有就是功能流程的升級來保證實施效率。
3、高效的培訓讓CRM客戶軟件更順利實施
由于有些企業采購CRM軟件的成本比較高，認為操作簡單，員工使用幾天就自動上手了，而忽視了培訓工作。而事實上，CRM改變的是一種工作方式，將原來的同客戶的溝通管理很多程度上轉為了線上，要學會用系統數據說話，通過系統了解每個客戶的業務類型，查看之前的訂單和之前的留言等。不僅如此，同事之間的線下溝通也線上操作，是一個適應和磨合的過程。所以，這個時候的全員培訓就顯得尤為重要了。
4、CRM軟件功能拓展和集成
對于中大型企業而言，公司采用的不只是CRM系統，還會有OA、ERP、財務管理等多系統，這時候就需要做接口的對接和系統集成，使多系統數據實時同步，才能更高效的進行任務分配、業績管理、財務審核等工作。這是一個相對長期的過程，需要多端口不斷進行測試去逐步實現。
5、CRM系統使用的反饋工作

實施CRM軟件需遵循PDCA過程，良性循環，發現問題并及時處理。在實施過程中，可以分階段搜集使用者的反饋，提出使用CRM系統的過程中遇到的問題，使用中的好處等等。這樣既可以改進CRM軟件在使用中產生的問題，也能加深一線員工的使用體驗，確保他們盡快熟悉上手。

CRM系統實施

總之，CRM客戶系統怎么用？具體實施的過程不能強勢而為，而要讓員工了解到使用的好處而慢慢導入。只有深度了解CRM系統的使用方法，才能更方便客戶的管理以及部門間的高效協作。奇之士CRM包含了客戶管理、合同資源、財務管理、進銷存管理等多個模塊，使辦公簡單輕松，同時還為針對每個公司的不同問題展開免費的培訓和系統維護，幫助每個公司順利開展，投入使用。

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